Santander coloca 2.000 millones de euros en deuda sénior no preferente y a doble tramo

Santander ha colocado este lunes una emisión de deuda sénior no preferente por un importe de 2.000 millones de euros y a doble tramo, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

El primer tramo, con un vencimiento a cinco años, tiene un importe de 1.250 millones de euros. Se ha colocado a un precio de 'midswap' más 110 puntos básicos, tras partir con un diferencial de 130 puntos básicos. Pagará un cupón del 3,875%.

El segundo tramo tiene un vencimiento a diez años y un importe de 750 millones de euros. Ha salido con un precio de 'midswap' más 160 puntos básicos, un diferencial que finalmente se ha rebajado a 140 puntos básicos. Este tramo pagará un cupón del 4,125%.

Esta emisión ha recibido una sobredemanda de 3.100 millones de euros, de los cuales 1.800 millones han correspondido al tramo corto y 1.300 millones al tramo largo.