Sabadell se hace con dos tercios del bono subordinado de 500 millones que ofreció recomprar

Banco Sabadell se ha hecho con cerca de dos tercios del importe nominal del bono subordinado de 500 millones de euros cuya recompra lanzó la semana pasada, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, los tenedores de los bonos han acudido a la recompra ofreciendo un importe nominal agregado de 311,5 millones de euros. De esta forma, quedan en circulación obligaciones por valor de 188,5 millones.

Sabadell pagará un precio en efectivo igual al 102,0% del importe nominal, de 100.000 euros, de los bonos en circulación que sean aceptados para su recompra, es decir, desembolsará 102.000 euros por cada bono. Además, pagará los intereses devengados, para lo que calculará los importes debidos y pagaderos a los bonistas en la fecha de liquidación (prevista para el 11 de julio) y su cálculo será definitivo y vinculante, salvo error manifiesto.

Este bono está sujeto a la ley inglesa que implica que, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, supone que está sujeto a la legislación de un tercer país. Esta emisión no incluye una cláusula de reconocimiento contractual de la resolución u otras acciones de amortización o conversión ('bail-in'), por lo que desde el 28 de junio de 2025 han dejado de computar como capital de nivel 2.

Según explicó la semana pasada la entidad, el motivo de la recompra es, entre otros, la gestión "proactiva" de sus recursos de capital regulatorio y de requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés).