CaixaBank y Sabadell colocan 1.750 millones de deuda en el arranque de 2026

CaixaBank y Banco Sabadell han colocado 1.750 millones de euros en los mercados de deuda en el arranque de 2026, de acuerdo con dos 'deals' que se han cerrado este mismo lunes.

El banco liderado por Gonzalo Gortázar ha colocado 1.250 millones de euros en un bono senior no preferente con un plazo de vencimiento de 11 años.

La emisión partía con un precio de 140 puntos básicos sobre el 'mid swap', pero finalmente ha cerrado en un diferencial de 80 puntos tras recibir demanda por parte de los inversores de 4.900 millones de euros.

El cupón anual de este papel será de un 3,875%. Además de CaixaBank, han participado como colocadores Citi, Société Générale, UBS y Unicredit.

Por otro lado, Banco Sabadell ha colocado una emisión de ceédulas hipotecarias por 500 millones de euros y un plazo de vencimiento de siete años.

El precio ha cerrado en un diferencial de 28 puntos básicos sobre el 'mid swap', diez puntos menos que el precio inicial, tras aber registrado una demanda de 4.850 millones de euros.

Las entidades colocadoras en esta emisión, además de Sabadell, han sido Commerzbank, HSBC, Natixis, Santander y Unicredit.

Mapfre también había acudido a los mercados este lunes con una emisión de dos bonos de 500 millones de euros cada uno. Sin embargo, el 'road show' ante accionistas ha comenzado este mismo lunes, por lo que el 'deal' todavía no ha cerrado.