Abbott Laboratories emite ocho tramos de bonos para financiar la compra de Exact Sciences por 17.790 millones

Abbott Laboratories emitirá bonos corporativos en hasta ocho tramos distintos para financiar la compra anunciada el pasado noviembre de Exact Sciences por unos 21.000 millones de dólares (17.790 millones de euros), según ha informando 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto.

Para ello, Abbott pretende poner en circulación bonos con fechas vencimiento de tres a 40 años. En este último caso, los instrumentos financieros tendrían unos intereses hasta 1.150 puntos básicos por encima de las letras del Tesoro estadodounidense.

Morgan Stanley, Bank of America y JPMorgan Chase están liderando la transacción, aunque la primera entidad ya puso a disposición de Abbott una línea de crédito de 20.000 millones de dólares (16.943 millones de euros) con vistas a respaldar la operación. Los nuevos bonos sustituirán este préstamo a corto plazo.

Abbott comunicó a mediados de noviembre que había alcanzado un acuerdo para hacerse con Exact Sciences, especializada en la detección precoz del cáncer y el diagnóstico oncológico de precisión. Los términos prevén la compra de la totalidad del capital social por un precio por acción de 105 dólares (88,95 euros).

Dicha cantidad equivalió a una prima del 21,8% sobre el precio de cierre bursátil del día previo y arrojó una valoración patrimonial de 21.000 millones de dólares. Además, Abbott absorberá la deuda neta de Exact Sciences, estimada en unos 1.800 millones de dólares (1.525 millones de euros).

De completarse la fusión en el segundo trimestre tras obtenerse el beneplácito de los accionistas de Exact Sciences y las autorizaciones regulatorias pertinentes, Exact Sciences mantendrá su presencia en Madison (Wisconsin). Su consejero delegado, Kevin Conroy, permanecerá en la empresa como asesor para apoyar la transición a Abbott.

Exact Sciences se convertirá en una filial de Abbott y se espera que las ventas totales de diagnóstico de Abbott superen los 12.000 millones de dólares (10.166 millones de euros) anuales.