Nippon Steel emitirá bonos convertibles por 2.994 millones para dar cobertura a su compra de US Steel

La siderúrgica japonesa Nippon Steel planea emitir bonos convertibles por valor de 550.000 millones de yenes (2.994 millones de euros) para facilitar el reembolso del préstamo adquirido para financiar la compra de US Steel, cerrada en junio del año pasado.

Según se desprende de un documento regulatorio, la acerera tiene previsto colocar la mayor parte de los bonos en Europa y en Asia, pero no Estados Unidos. La mitad de los mismos vencerán en 2029 y el resto dos años más tarde.

Nippon Steel saldrá a los mercados antes de que se amortice en junio el préstamo puente de 2 billones de yenes (10.888 millones de euros) suscrito para hacerse con su rival estadounidense por 14.400 millones de dólares (12.233 millones de euros).

Como parte del acuerdo negociado con el Gobierno de Estados Unidos, que fue muy reacio a autorizar la operación durante el mandato tanto de Joe Biden como de Donald Trump, Nippon Steel se comprometió a realizar inversiones adicionales en US Steel de 11.000 millones de dólares (9.344 millones de euros) hasta 2028.

Además, permitió que la mayoría de los miembros del consejo de administración y su consejero delegado sean ciudadanos norteamericanos y aceptó suplir el mercado estadounidense con acero fabricado dentro de sus fronteras. También concedió "autonomía comercial" a US Steel para trazar sus políticas de compra y suministro.

Por otro lado, para ganarse el visto bueno de Trump, debió dar a la Casa Blanca una "acción de oro" que facultará al Gobierno nombrar un director independiente para el órgano rector. En caso de pretender reducir activos, cambiar la razón social o transferir empleos necesitará el consentimiento de Washington.