Santander coloca un bono de 1.000 millones a 12 años con una sobredemanda de 3,3 veces

Banco Santander ha acudido este miércoles a los mercados para colocar un bono subordinado de 1.000 millones de euros, para el que ha recibido una demanda de 3,3 veces.

La emisión califica como capital de nivel 2 (Tier 2) y, además del propio Santander, han actuado como colocadores Commerzbank, Crédit Agricole, ING, Natixis, Nomura, Société Générale y Unicredit.

La sobredemanda ha logrado rebajar el precio del bono, que partía de un diferencial de 170 puntos básicos sobre el 'midswap', de forma que ha quedado fijado en 135 puntos básicos, de acuerdo con los datos que ofrece 'Bloomberg'.

El papel tiene un plazo de vencimiento de 12 años, aunque el banco tiene una ventana de amortización anticipada en 2033, cuando se cumplan siete años. Además, cuenta con un cupón fijo hasta esa primera ventana de amortización. Posteriormente se recalcula de acuerdo con el diferencial sobre el 'midswap' a cinco años.