Redeia coloca una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por 500 millones a seis años

Redeia ha cerrado el precio, términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por un importe de 500 millones de euros a seis años, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión, de obligaciones perpetuas subordinadas verdes ('Perpetual Non-Call 6yr Green Deeply Subordinated Reset Rate Securities'), se ha estructurado en un único tramo, con un importe nominal unitario de cada una de las obligaciones es de 100.000 euros y se emitirán a un precio equivalente al 100% de su valor nominal, al amparo del programa denominado en inglés 'EUR 3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme' registrado en el Luxembourg Stock Exchange.

En concreto, las obligaciones devengarán intereses con base en un cupón fijo anual del 4,375% -con una TIR del 4,375%-, desde el 27 de abril hasta el 27 de abril de 2032, la primera fecha de revisión, pagadero anualmente.

A partir de esa primera fecha de revisión (inclusive), devengarán un interés igual al tipo 'swap' a seis años aplicable (6 year Swap Rate) más un margen del 1,508% anual durante los cinco años siguientes y del 1,758% anual durante cada uno de los períodos de revisión de cinco años que comienzan el 27 de abril de 2037, el 27 de agosto de 2042 y el 27 de abril de 2047; así como del 2,508% anual durante los períodos de revisión de cinco años subsiguientes.

Redeia indicó que el importe equivalente a los fondos netos que se obtengan de la emisión será utilizado para financiar y/o refinanciar, total o parcialmente, el desarrollo, construcción, instalación o mantenimiento de proyectos, activos o actividades nuevas o existentes que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el 'European Green Bond Factsheet' del grupo.

Además, la compañía tendrá la opción de diferir los pagos de intereses de las obligaciones, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento. El interés así diferido será acumulativo y deberá ser pagado en ciertos supuestos definidos en los términos y condiciones de las Obligaciones.

Asimismo, tendrá la capacidad de amortizar las obligaciones en determinados supuestos alineados tanto con los principios de los Bonos Verdes de la International Capital Markets Association (ICMA) como con el Estándar Europeo de Bonos Verdes, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2023/2631 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. previstos en los términos y condiciones de las Obligaciones.

Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión tengan lugar el próximo 27 de abril, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones, tal y como se establecerá en el contrato de suscripción sujeto a ley inglesa que el emisor y los bancos colocadores suscribirán en el marco de la emisión.