IAG recompra bonos convertibles por 819 millones, casi la totalidad de su oferta, y vuela un 6% en Bolsa

IAG ha recomprado bonos convertibles sénior no garantizados por un importe de 819 millones de euros, lo que supone el 99,3% del importe total de su oferta lanzada este mismo lunes, 11 de mayo, y que ascendía a 825 millones de euros con vencimiento en 2028, según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El proceso, que ha contado con Bank of America y HSBC como entidades coordinadoras, se ha llevado a cabo durante menos de un día, mediante un sistema de colocación inversa.

Por tanto, los bonistas cuyos títulos han sido aceptados recibirán un precio inicial de recompra de 138.950 euros por cada 100.000 euros de principal de bonos, importe que será ajustado con la cotización de las acciones del grupo en Londres entre las sesiones de este 11 y el 12 de mayo. Asimismo, se abonarán los intereses devengados, que se estiman en 3,06 euros por cada 100.000 euros.

Está previsto que el precio final de recompra se anuncie mañana martes, en tanto que la fecha de liquidación se espera para la semana próxima, concretamente, el 19 de mayo.

Tras la liquidación de la oferta, se prevé que permanezcan en circulación bonos con un nominal agregado de seis millones de euros. Dado que quedará en circulación menos de un 15% del importe, IAG tiene la intención de amortizar los bonos en circulación restantes, en su totalidad y no parcialmente, junto con los intereses devengados y no pagados.

IAG ha liderado este lunes las subidas en Bolsa tras dispararse un 6,05% al cierre del Ibex 35, hasta los 4,73 euros por acción, después de recibir además el respaldo de los analistas de JP Morgan y Barclays tras los resultados financieros del pasado viernes, en los que el 'holding' elevó un 71% su beneficio hasta marzo, con 301 millones de euros, aunque rebajó previsiones para el conjunto de 2026, como consecuencia del impacto del conflicto en Oriente Próximo.