ArcelorMittal fija el precio de una emisión de 1.000 millones de dólares en bonos a diez años

El gigante siderúrgico ArcelorMittal ha fijado el precio de su emisión de 1.000 millones de dólares (851 millones de euros) en bonos al 5,375% y vencimiento el 19 de mayo de 2036, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía ha precisado que los ingresos netos (antes de gastos), que ascienden a aproximadamente 987,12 millones de dólares (840,35 millones de euros), "se destinarán a fines corporativos generales".

Asimismo, ha indicado que el cierre de la oferta está previsto para el próximo 19 de mayo, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales.

El emisor ha presentado la documentación necesaria ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y ha contado con la participación de entidades como J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Santander y Standard Chartered para la gestión de la operación.

Las acciones de ArcelorMittal llegaban a subir hasta un 5% en la apertura de la Bolsa de Madrid, aunque superada la primera hora de negociación moderaban su revalorización al 3,4%. En lo que va de año, las acciones de la siderúrgica acumulan una subida del 33%.

En el primer trimestre de 2026, ArcelorMittal logró un beneficio neto atribuido de 575 millones de dólares (490 millones de euros), lo que representa un descenso del 28,6% respecto al resultado contabilizado en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos crecieron un 4,4%, hasta los 15.457 millones de dólares (13.159 millones de euros).