American Tower coloca bonos a 2033 por 750 millones de euros con un cupón del 4%

American Tower Corporation ha fijado el precio de una emisión de bonos senior no garantizados con vencimiento en 2033 por un importe total de 750 millones de euros, según ha informado la compañía de torres de telecomunicación.

En concreto, los títulos devengarán un interés anual del 4% y se emitirán a un precio del 99,663% de su valor nominal.

La operación permitirá a la compañía obtener unos ingresos netos de aproximadamente 742,7 millones de euros, una vez descontados comisiones y gastos asociados.

La empresa prevé destinar los fondos a la amortización de deuda existente, en concreto la dispuesta en euros bajo su línea de crédito revolving multidivisa no garantizada de 6.000 millones de dólares (5.173 millones de euros).

Entre los objetivos figura la devolución de 500 millones de euros correspondientes a bonos con cupón del 1,95% y vencimiento en 2026, así como otros fines corporativos generales.

La colocación ha contado con J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, Merrill Lynch y Mizuho como entidades coordinadoras globales.

La compañía ha precisado que la operación se ha realizado mediante folleto registrado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.