jueves, 28 de marzo de 2024 18:52
Economía

Telefónica cierra una emisión de obligaciones subordinadas verdes de 1.000 millones

Telefónica ha cerrado este miércoles una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes de 1.000 millones de euros con una sobredemanda que ha permitido reducir el cupón al 6,125%, respecto al 6,75% del que partía la puesta en circulación de los instrumentos financieros.
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La compañía lanza también una oferta de recompra de bonos
Telefónica ha cerrado este miércoles una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes de 1.000 millones de euros con una sobredemanda que ha permitido reducir el cupón al 6,125%, respecto al 6,75% del que partía la puesta en circulación de los instrumentos financieros.

La compañía ha acudido al mercado tras anunciar una oferta de recompra por dos bonos híbridos cuyo valor suma un importe conjunto de 2.250 millones de euros y que finaliza el próximo 31 de enero.

Se trata de la segunda vez que Telefónica renueva un instrumento financiero de este tipo en los últimos tres meses, ya que en noviembre también emitió obligaciones perpetuas subordinadas verdes por 750 millones de euros para sustituir la amortización de otros 621 millones de euros en bonos.

De hecho, Telefónica ya ofreció a los tenedores de sus obligaciones subordinadas con maduración en septiembre de 2023 la recompra de este instrumento, con un cupón del 3%, solo que en esta ocasión ha mejorado su oferta a 99.500 euros por cada 100.000 euros más los intereses devengados y no pagados frente a los 98.250 euros ofrecidos en noviembre.

Asimismo, la oferta también se dirige a otro bono de cupón más elevado (5,875%) con maduración en marzo de 2024. Este bono cuenta con 823,6 millones de euros en circulación y Telefónica ofrece 101.600 euros por cada 100.000 euros del tenedor.

Así, Telefónica continúa gestionando forma proactiva la base de capital híbrido de la compañía, un activo que paga mayores intereses que una emisión ordinaria, pero que se contabiliza al 50% como capital por parte de las agencias de calificación de deuda. Además, continúa ampliando su financiación verde con el objetivo de llegar a 10.000 millones de euros de deuda de este tipo.

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