Santander Consumer Finance coloca un bono sénior preferente de 500 millones a cinco años

La financiera de Banco Santander ha colocado una emisión de deuda sénior preferente de 500 millones de euros con un vencimiento a cinco años y una sobredemanda de 900 millones de euros, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

El precio final ha sido de 'midswap' más 115 puntos básicos, reduciéndose así el precio inicial de la emisión de 'midswap' más un diferencial de 130 puntos básicos.

La emisión, que ha estado dirigida solo a inversores profesionales, pagará un cupón anual de 4,125%. Los bancos encargados de la colocación han sido la propia Santander, Citi, Credit Agricole, ING, Mizuho y UniCredit.

Se trata de una operación habitual para captar fondos. Cabe destacar que Santander informó ayer que todavía contaba en su balance con 25.000 millones procedentes de las subastas de liquidez que el Banco Central Europeo (BCE) puso en marcha por la pandemia en 2020, conocido como préstamos TLTRO.

De estos 25.000 millones, 18.000 millones son de Santander Consumer Finance, 4.000 millones de la filial en España y 3.000 millones del negocio en Portugal.