Sunoco comprará NuStar por 6.698 millones en acciones

La compañía estadounidense de estaciones de servicio Sunoco ha llegado a un acuerdo para adquirir el operador de canalizaciones y servicios de almacenaje NuStar Energy en una operación en acciones que valora la compañía en 7.300 millones de dólares (6.698 millones de euros), incluyendo deuda.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de NuStar recibirán 0,400 títulos de Sunoco por cada acción ordinaria de NuStar, lo que implica una prima del 24% sobre la cotización de los últimos 30 sesiones hasta el pasado viernes.

Sunoco ha obtenido un préstamo puente a plazo por valor de 1.600 millones de dólares (1.468 millones de euros) para refinanciar las acciones preferentes, los valores subordinados, la línea de crédito rotativo y el acuerdo de financiación de cuentas por cobrar de las Series A, B y C de NuStar.

La transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por la junta directiva de ambas empresas y se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2024, permitiría generar sinergias de ejecución de al menos 150 millones de dólares (138 millones de euros) para el tercer año después del cierre.