BBVA lanza una emisión en dólares en dos tramos, a cinco y once años de vencimiento

BBVA ha lanzado una emisión de deuda en dólares compuesta de dos tramos, con vencimiento a cinco y once años, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

El primer tramo es un bono sénior preferente a cinco años. El precio de salida de la emisión es el tipo del Tesoro de EEUU más 150 puntos básicos.

El segundo tramo es un bono sénior no preferente a once años, con posibilidad de amortización anticipada a los diez años. El precio de salida ha sido el tipo del Tesoro de EEUU más 215 puntos básicos.

Los bancos colocadores son el propio BBVA, Bank of America, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets y Wells Fargo.

Esta es la primera vez que BBVA sale en 2024 a buscar financiación en el mercado estadounidense. Esta emisión está, además, alineada con el plan de financiación diseñado por el banco, donde se contempla la posibilidad de salir a otros mercados distintos al del euro con el objetivo de ampliar su base inversora.