Ecopetrol recompra bonos por 1.140 millones de euros en los mercados internacionales de deuda

Ecopetrol ha acudido por segunda vez este año a los mercados internacionales de deuda para recomprar a los inversores bonos por valor de 1.250 millones de dólares (1.140 millones de euros).

La petrolera está vendiendo notas en dólares con vencimiento en unos siete años para ayudar a financiar la recompra de la deuda existente con vencimiento en 2026 y para pagar por adelantado una parte de un préstamo bancario. Se esperaba que la nueva deuda se cotizara el martes y rindiera en torno al 8% según las previsiones iniciales.

Ecopetrol vendió por última vez bonos en el extranjero en enero, recaudando 1.850 millones de dólares (1.687 millones de euros) para ayudar a financiar la compra de deuda con un vencimiento más corto.

La oferta de recompra vence el 15 de octubre. BBVA Securities, JPMorgan Securities y Santander US Capital Markets están gestionando el nuevo acuerdo.