BBVA aprueba emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles por casi 1.000 millones

El Consejo de Administración de BBVA ha aprobado una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias de la entidad por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de dólares (966.851.496,00 euros).

Según ha comunicado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una vez desembolsados, está previsto que los valores computen como capital de nivel 1 adicional de BBVA y de su Grupo de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.

La remuneración de los valores, cuyo pago es discrecional y está sujeta a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 7,75% anual desde el 14 de enero de 2025, incluido, y hasta el 14 de enero de 2032, excluido. A partir de entonces, se revisará de acuerdo con los términos y condiciones de la Emisión mediante la aplicación de un margen de 324,9 puntos básicos sobre el tipo UST a cinco años.

La entidad aclara que la emisión no está dirigida en ningún caso a inversores minoristas, todo ello sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales previstas en los términos y condiciones de la misma. Se solicitará la admisión a negociación de los Valores en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).