BBVA coloca un bono de 1.000 millones, con una demanda de 4.700 millones

BBVA ha colocado 1.000 millones de euros en un bono que califica como capital de nivel 2 ('Tier 2'), para el cual ha recibido una demanda de 4.700 millones de euros, según ha informado este lunes en un comunicado.

El papel cuenta con un plazo de vencimiento de 12 años y el precio fijado finalmente se ha rebajado hasta un diferencial de 165 puntos básicos por encima del 'midswap', por debajo del precio de salida de 200 puntos básicos.

El bono, que vence en 2037, tiene una opción de amortización anticipada en febrero de 2032. Los bancos colocadores han sido BBVA, Deutsche Bank, ING, Natixis y Société Générale. La emisión se enmarca dentro del plan de financiación para 2025 y el objetivo es "optimizar la estructura de capital", según ha explicado el banco.

Se trata de la segunda emisión de deuda que BBVA lanza este año. En enero de 2025, la entidad colocó 1.000 millones de dólares (955 millones de euros) en un bono contingentemente convertible (AT1).