Naturgy lanza una oferta de recompra sobre una serie de cinco obligaciones

Naturgy, a través de Naturgy Finance Iberia, ha lanzado una oferta de recompra dirigida a los titulares de un total de cinco series de obligaciones garantizadas con vencimiento entre 2026 y 2028, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compañía ha anunciado una invitación a los titulares de las obligaciones garantizadas por importe de 1.000 millones de euros al 1,375% con vencimiento el 19 de enero de 2027, así como de las obligaciones perpetuas subordinadas garantizadas por importe de 500 millones de euros con interés fijo revisable amortizable a elección del oferente a partir del 5,25 año.

La oferta también se dirige a los tenedores de las obligaciones garantizadas por importe de 1.000 millones de euros al 1,250% con vencimiento el 15 de enero de 2026, de las obligaciones garantizadas por importe de 600 millones de euros al 1,250% con vencimiento el 19 de abril de 2026, y de las obligaciones garantizadas por importe de 850 millones de euros al 1,500% con vencimiento en 2028.

EMITIRÁ NUEVAS OBLIGACIONES.
Asimismo, la energética también ha anunciado su intención de emitir, bajo su programa Euro Medium Term Notes (EMTN) por valor de 12.000 millones de euros, obligaciones ordinarias denominadas en euro a tipo fijo -las nuevas obligaciones- en función de las condiciones del mercado.

De esta manera, Naturgy propone aceptar las ofertas de venta de titulares de hasta un importe nominal agregado igual al importe nominal agregado de estas nuevas obligaciones, sin perjuicio de su derecho a modificar dicho importe "a su única y absoluta discreción y por cualquier motivo".

Esta operación de recompra de bonos y emision de bonos de la energética tiene como objetivo alargar la vida media de la deuda existente y gestionar el perfil de vencimientos.

Así, la compañía añadió que anunciará el monto máximo de compra "tan pronto como sea razonablemente posible tras la fijación del precio de los nuevos bonos", que se prevé que tenga lugar este mismo lunes.