Cajamar coloca un bono de 500 millones con una demanda de más de 1.600 millones

Cajamar ha acudido este martes a los mercados para colocar una emisión de deuda senior preferente por 500 millones de euros, para la que ha recibido una demanda de más de 1.600 millones de euros, según ha informado en un comunicado.

La emisión tiene un plazo de vencimiento de seis años. Debido a la demanda que ha recibido, el precio del cupón ha quedado fijado en el 3,5%, por debajo del precio de salida.

Los bancos colocadores han sido Bank of America, Crédit Agricole, HSBC, Société Générale y BBVA. Han recibido ofertas de 100 inversores institucionales, de los que más del 80% son internacionales.

Al mismo tiempo, Cajamar ha lanzado una oferta de recompra por su anterior emisión de deuda senior preferente de etiqueta social por importe de 500 millones de euros con vencimiento 22 de septiembre de 2026, a la que los inversores de estos bonos podrán acudir hasta el próximo 10 de junio.