La argentina Aconcagua Energía inicia la reestructuración de su deuda tras la fallida colocación de bonos

La petrolera argentina Aconcagua Energía ha iniciado el proceso de reestructuración de su deuda financiera días después de suspender una colocación de bonos por valor de 250 millones de dólares (218 millones de euros), según ha informado la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

"La compañía impulsará un proceso integral de reestructuración de su deuda financiera, ante las condiciones desafiantes del mercado de capitales que han dificultado el acceso a fuentes de refinanciamiento en términos compatibles con la sostenibilidad del giro ordinario de sus actividades operativa", asegura en el comunicado remitido al regulador bursátil argentino.

En este contexto, Aconcagua Energía ha tomado la decisión de postergar pagos como parte de una estrategia "coordinada con el desarrollo de las negociaciones". Según ha explicado en el comunicado, la medida busca evitar discrepancias entre acreedores y comprometer la viabilidad del proceso de reestructuración integral. La previsión de la compañía es que el proceso finalice "en las próximas semanas", sujeto al avance de las negociaciones con acreedores.

La decisión de la petrolera, con concesiones en Río Negro, Neuquén y Mendoza, se produce como resultado de la fallida colocación de su primer bono internacional, que estaba destinado a financiar sus nuevas inversiones. A finales del mes de mayo, la firma suspendió la operación por la alta volatilidad, la reticencia de los inversores y el impacto de las últimas reestructuraciones en el mercado local.

Tras este hecho, Fitch Ratings rebajó hace una semana la calificación internacional de riesgo crediticio de Aconcagua Energía a CCC-, que ya anticipaba un 'default', por su "limitada posición de liquidez" y la "falta de acceso a fuentes externas de financiamiento", al que se sumó el incremento de los riesgos de refinanciación en el corto plazo.