Neinor lanza una ampliación de 77 millones para comprar Aedas y en vista de la "buena acogida" de la OPA

El consejo de administración de Neinor Homes ha aprobado un aumento de capital de 77 millones de euros a través de un procedimiento privado de colocación acelerada, con el objetivo de captar fondos que contribuyan a la compra de la también promotora inmobiliaria Aedas Homes por 1.070 millones de euros, y para aprovechar la "buena acogida" que defiende que ha tenido el anuncio de la compra de su principal competidor.

La compañía ha suscrito este martes el contrato de colocación con Banco Santander, J.P. Morgan, Citigroup, Crédit Agricole, Société Générale y Alantra para llevar a cabo un proceso de prospección de la demanda, dirigido exclusivamente a inversores cualificados para determinar el precio de emisión y el número definitivo de acciones nuevas a emitir en el marco del aumento.

"El aumento se lleva a cabo en atención a la buena acogida que ha tenido en los mercados el anuncio de la OPA (para comprar Aedas) y que se ha visto reflejada en la evolución positiva de la acción de Neinor en las sesiones bursátiles posteriores a la fecha de publicación del referido anuncio previo", ha defendido Neinor en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras subir un 21% en bolsa desde el anuncio de la OPA el pasado 16 de junio.

Con este aumento de capital, el compromiso de aseguramiento de 175 millones de euros que trasladaron Banco Santander y J.P. Morgan con motivo del lanzamiento de esa OPA quedará sin efecto, aunque sí seguirán adelante los compromisos irrevocables de los tres principales accionistas de Neinor (los fondos Orion, Stoneshield y Welwel Investments) de acometer un aumento de capital por hasta 225 millones de euros.

El calendario de esta colocación acelerada prevé que el proceso prospección de la demanda acelerado finalice no más tarde de las 08.00 horas de este miércoles, y que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas el 26 de junio, comenzando a cotizar el 27 de junio.

RESTO DE FINANCIACIÓN
Esta captación de fondos servirá para financiar parte de los 1.070 millones de euros (24,48 euros por acción) que Neinor se ha comprometido a pagar para adquirir el 100% de Aedas Homes, tras llegar a un acuerdo con el principal accionista de esta promotora --el fondo estadounidense Castlelake, con el 79% del capital--.

En torno a 500 millones de euros procederán de recursos propios, ya que Neinor cuenta un importe de hasta 185 millones de euros de caja disponible en su balance y de generación futura de caja, y podría destinar un importe adicional de hasta 90 millones de euros en dividendos futuros pendientes de distribución a estos efectos.

Asimismo, los tres principales accionistas respaldarán un aumento de hasta 225 millones de euros y el resto de la financiación procederá de una emisión de bonos sénior garantizados por un importe total de hasta 750 millones de euros, que será íntegramente suscrita por entidades gestionadas, asesoradas o controladas por Apollo Capital Management o sus filiales.

Neinor sumará con esta transacción una cartera compuesta por unas 20.200 viviendas, el 50% de ellas en Madrid. Del total, 13.809 unidades están actualmente en producción, 9.049 en construcción o ya terminadas y 3.700 están pre-vendidas con unos ingresos futuros de 1.700 millones de euros. Junto con su cartera, alcanzará las 43.200 viviendas.