Amper lanza una ampliación de capital de hasta 77,16 millones para acometer compras en defensa

La compañía cuenta con compromisos de suscripción para alrededor del 30% de la propuesta de ampliación

Amper lanzará una ampliación de capital para crecer en el sector de la defensa a través de compras, una medida que se concretará con la emisión de hasta 593.579.295 nuevas acciones ordinarias de la compañía por un importe total (nominal más prima de emisión) de hasta 77,16 millones de euros, según ha informado la empresa a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"El consejo de administración (...) ha acordado aumentar el capital social de la sociedad mediante aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas, en un importe nominal de hasta 29.678.964,75 euros, mediante la emisión de hasta 593.579.295 nuevas acciones ordinarias (...), de la misma clase y serie que las que actualmente están en circulación", ha detallado Amper.

El precio de suscripción entre el nominal y la prima de emisión asciende a un total de 0,13 euros por acción (0,05 euros de nominal y 0,08 euros de prima de emisión).

Por tanto, el total del importe a desembolsar en concepto de nominal y prima de emisión asciende a un máximo de 77,16 millones de euros, si bien la compañía advierte de la posibilidad de que la suscripción del aumento de capital no sea completa.

El periodo de suscripción preferente del aumento de capital comenzará el próximo jueves, 3 de julio de 2025, y acabará el 16 de julio.

En concreto, la ampliación se realizará en una proporción de 3 acciones nuevas por cada 8 de las existentes a un precio de 0,13 euros por título.

"Este refuerzo de recursos propios está destinado a financiar tanto operaciones de crecimiento inorgánico en el sector de defensa y seguridad como a seguir avanzando en la optimización de la estructura financiera", ha subrayado Amper en un comunicado.

La empresa ha recalcado que ambas cuestiones forman parte del 'Plan Estratégico y de Transformación 2023-2026' del grupo y que, después de realizar operaciones de crecimiento inorgánico en el sector de la energía y la sostenibilidad en la primera parte de su hoja de ruta, la compañía busca ahora abordar su programa de adquisiciones y de toma de participaciones en el sector de defensa.

"Esta ampliación nos dará capacidad de crecimiento inorgánico para acelerar en el cumplimiento de los objetivos de nuestro 'Plan Estratégico' y aprovechar el impulso actual en el sector de defensa y seguridad. Nuestra intención es promover un polo industrial para comunicaciones de defensa y seguridad mediante adquisiciones totales o parciales con toma de control, ya sea de empresas de comunicaciones críticas en defensa o de otros sectores que cuenten con capacidades tecnologías complementarias o sinérgicas", ha resaltado el consejero delegado del grupo Amper, Enrique López.

En este contexto, cabe recordar que a finales del pasado marzo, en una entrevista concedida a Europa Pres, López aseguró que Amper invertirá entre 100 y 200 millones de euros en adquisiciones en defensa y afirmó que la intención de su compañía es cerrar al menos una operación en el segundo semestre de este ejercicio.

La compañía cuenta ya con compromisos de suscripción y aseguramiento por parte de accionistas de referencia y de los bancos aseguradores que cubren alrededor del 30% de la oferta de ampliación de capital.

Sobre ello, Amper ha apuntado que JB Capital actúa como coordinador global de la oferta y banco asegurador, mientras que Renta 4 también ejerce de banco asegurador y, además, actúa como colocador junto a Banca March, Banco Sabadell y Kutxabank Investment.