Hyatt vende la cartera de 15 resorts de Playa Hotels & Resorts por 1.699 millones

Hyatt Hotels Corporation ha anunciado un acuerdo definitivo para la venta total de la cartera inmobiliaria de Playa Hotels & Resorts, recientemente adquirida y formada por 15 resorts todo incluido en el Caribe, por 2.000 millones de dólares (1.699 millones de euros) a Tortuga Resorts, una empresa conjunta entre una filial de KSL Capital Partners, LLC y Rodina.

Además, la cadena estadounidense retendrá 200 millones de dólares (170 millones de euros) de capital preferente en relación con la transacción inmobiliaria. También puede conseguir hasta 143 millones de dólares (121,5 millones de euros) adicionales si se alcanzan determinados umbrales operativos.

Se espera que la transacción se cierre antes de finales de 2025, sujeta a la aprobación regulatoria en México y a otras condiciones de cierre habituales, según un comunicado.

De forma simultánea a la venta, ambas compañías firmarán acuerdos de gestión de 50 años para 13 de las 15 propiedades, mientras que los dos activos restantes están bajo acuerdos contractuales separados.

"La venta inmobiliaria prevista a Tortuga transforma la adquisición de Playa Hotels & Resorts en una transacción totalmente libre de activos y aumenta los ingresos de Hyatt basados en comisiones", ha valorado el presidente y CEO de Hyatt, Mark Hoplamazian.

Una vez completada la venta de los inmuebles, Hyatt deberá utilizar los ingresos para reembolsar el préstamo a plazo con retiro diferido utilizado para financiar una parte de la adquisición de Playa y espera que el apalancamiento neto sea "coherente" con los umbrales necesarios para mantener su perfil crediticio de grado de inversión.