Minor Hotels anuncia el cierre de la refinanciación de su deuda sénior

Minor Hotels Europe & Americas, anterior NH Hotel Group, ha anunciado el cierre de la refinanciación de su deuda financiera sénior garantizada, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

En concreto, la operación de refinanciación ha comprendido, entre otros aspectos, la entrada en vigor de un nuevo contrato de financiación sindicada garantizada por importe máximo de 400 millones de euros, distribuido en un préstamo a largo plazo de 200 millones de euros y un 'crédito revolving' de otros 200 millones de euros.

Además, incluye la amortización anticipada y total de las obligaciones simples de rango sénior garantizadas con vencimiento el 2 de julio de 2026 y un cupón al 4,00% de interés fijo anual, pagadero semestralmente, cuyo importe nominal agregado ascendía a 400 millones de euros.

La amortización, que se ha producido en el día de hoy, se ha realizado por el 100% del importe nominal, sin primas ni intereses adicionales, utilizando fondos procedentes del nuevo préstamo a largo plazo del contrato de financiación sindicada garantizada y caja disponible, y ha coincidido con la fecha de pago semestral del cupón.

Tal y como ha destacado la cadena hotelera, el cumplimiento de estos hitos le permite alcanzar su objetivo de ampliar el vencimiento de sus principales fuentes de financiación y disponer de nueva financiación mediante una estructura financiera "más flexible".