Western Union comprará Intermex por 429 millones

La compañía de servicios de pago y transferencia de dinero transfronterizos y multidivisa, Western Union ha suscrito un acuerdo definitivo para la adquisición de International Money Express (Intermex) con un valor empresarial de aproximadamente 500 millones de dólares (429 millones de euros).

Según los términos del acuerdo, Western Union pagará 16 dólares en efectivo por cada acción de Intermex, lo que refleja una prima del 72% sobre el último precio negociado la semana pasada y de aproximadamente el 50% sobre su precio promedio ponderado por volumen de 90 días.

Se espera que la adquisición aumente inmediatamente las ganancias por acción ajustadas de Western Union en más de 0,10 dólares durante el primer año completo posterior al cierre y genere aproximadamente 30 millones de dólares (26 millones de euros) en sinergias de costes anuales durante los primeros 24 meses, con un potencial aumento adicional por sinergias de ingresos al integrar las capacidades de Intermex en la red de socios y clientes de Western Union.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Western Union. De su lado, el consejo de administración de Intermex, siguiendo la recomendación unánime de su Comité de Alternativas Estratégicas independiente, también ha aprobado por unanimidad la transacción y recomienda a los accionistas de Intermex votar a favor de la fusión.

La compra, cuyo cierre está previsto para mediados de 2026, está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias, incluyendo la autorización bajo la Ley Hart-Scott-Rodino y las aprobaciones de los reguladores financieros, así como la aprobación de los accionistas de Intermex.

La firma de servicios de pago espera que la adquisición fortalecerá la oferta minorista de Western Union en Estados Unidos, ampliará la cobertura de mercado en geografías de alto potencial y se espera que acelerará la adquisición de nuevos clientes digitales.

"Esta adquisición es un paso estratégico y disciplinado que fortalece nuestras operaciones en Norteamérica y amplía nuestra presencia en segmentos clave de consumidores en todo Estados Unidos", declaró Devin McGranahan, presidente y consejero delegado de Western Union.

"Este acuerdo representa una excelente oportunidad para brindar a los accionistas de Intermex un valor significativo y seguro", declaró Bob Lisy, presidente y consejero delegado de Intermex, para quien la fusión con Western Union "une dos negocios complementarios que están bien posicionados para impulsar el crecimiento en Norteamérica".