El dueño de CoinDesk eleva la magnitud de su OPV a 850 millones

Bullish, la plataforma de activos digitales propietaria de CoinDesk, ha aumentado el importe de su próxima oferta pública inicial para cotizar en la Bolsa de Nueva York hasta una horquilla de entre 960 y 990 millones de dólares (824 y 850 millones de euros).

En concreto, la firma dirigida por Tom Fairley, quien fuera presidente de NYSE, el operador de la Bolsa de Nueva York, entre 2013 y 2018, ha revisado al alza el número de títulos a colocar, hasta 30 millones de acciones, frente a los 20,3 millones previstos inicialmente.

Asimismo, la compañía ha aumentado también la horquilla de precios para la operación, que sube a un rango de entre 32 y 33 dólares, frente a la anterior de entre 28 y 31 dólares.

De este modo, en el punto más alto del nuevo rango de precios, Bullish alcanzaría un valor de mercado de aproximadamente 4.800 millones de dólares (4.122 millones de euros), según las acciones en circulación que figuran en su presentación, un 14% por encima de la valoración anterior.

Bullish tiene la intención de otorgar a los suscriptores de la operación una opción de 30 días para comprar hasta 4,5 millones de acciones ordinarias adicionales, al precio de la OPV, menos los descuentos y comisiones de suscripción.

Las acciones ordinarias de Bullish han sido aprobadas para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo 'BLSH', aunque la firma ha subrayado que la oferta está sujeta a las condiciones del mercado y "no se puede garantizar si se completará ni cuándo, ni su tamaño real ni otros términos".

Bullish anunció en 2021 su intención de salir a Bolsa mediante su fusión con una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC), en un acuerdo que habría valorado la empresa resultante en unos 9.000 millones de dólares (7.729 millones de euros), aunque la operación se canceló en 2022.