Digi Rumanía lanza una emisión de bonos de 500 millones con vencimiento en 2031 para refinanciar deuda

La filial rumana de Digi ha lanzado una emisión de bonos senior garantizados de 500 millones de euros y vencimiento en 2031, unos fondos que la compañía utilizará para refinanciar deuda, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Bolsa de Bucarest.

En concreto, la teleco utilizará los fondos para amortizar por completo los 400 millones de euros en bonos senior garantizados al 3,25% y con vencimiento en 2028 que están en circulación en estos momentos

La nueva emisión fue aprobada en la junta general extraordinaria de accionistas de Digi Rumanía que se celebró el pasado 23 de septiembre y la compañía ha solicitado la admisión y negociación de los bonos en el Euronext Dublin.

La empresa también ha indicado que los bonos se ofrecerán en bloques mínimos de 100.000 euros y en múltiplos enteros de 1.000 euros por encima de esa cantidad.

Barclays Irlanda y Citigroup Global Markets Europe actuarán como coordinadores conjuntos de la emisión, mientras que ING, Banco Santander, Société Générale y Unicredit actuarán como colocadores.