Neinor lanza una nueva ampliación de 140 millones que su mayor accionista, Orion, suscribirá al 71%

El consejo de administración de Neinor Homes ha aprobado una nueva ampliación de capital de 140 millones de euros con un descuento del 6,4% respecto al precio de mercado de sus acciones, que será suscrita en un 71% por su mayor accionista, el fondo Orion European Real Estate.

La compañía ha explicado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el objetivo de esta operación es "reforzar el balance de la sociedad e incrementar su flexibilidad financiera, dotando a la empresa de opcionalidad para afrontar las oportunidades de crecimiento a corto plazo en el mercado residencial español".

En total, se emitirán 8,9 millones de nuevas acciones ordinarias de la empresa a un precio de 15,73 euros cada una, de las que Orion (que controla el 29,5% de la promotora inmobiliaria) suscribirá hasta 6,4 millones de acciones, y el resto se colocará entre el resto de accionistas institucionales existentes en el capital de Neinor (los fondos Stoneshield Southern y Welwel, con un 25,7% y 13,5%, respectivamente).

La operación de realizará a través de un proceso de colocación privada acelerada, que llevarán a cabo Banco Santander y J.P. Morgan como entidades coordinadoras globales y entidades colocadoras conjuntas, y Alantra Equities como entidad colocadora conjunta.

Tras el cierre del aumento, los compromisos irrevocables no dispuestos del resto de accionistas quedarán sin efecto entre la sociedad y los accionistas correspondientes. Asimismo, la empresa ha asumido un compromiso de 'lock-up' --que le impide vender acciones-- por un periodo de 90 días frente a las entidades coordinadoras globales, con sujeción a determinadas excepciones habituales.

En su comunicado, Neinor desvincula esta operación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones lanzada sobre Aedas Homes, al asegurar que la compañía ya cuenta con "los recursos comprometidos suficientes" para completar la financiación de la adquisición de su competidor.

Sobre esta operación, la junta general extraordinaria de accionistas de Neinor Homes aprobó este lunes la OPA para comprar el 100% de la también promotora inmobiliaria Aedas Homes por un importe máximo de 1.070 millones de euros al fondo estadounidense Castlelake.