STAAR revisa su acuerdo de fusión con Alcon y amplía hasta el 6 de diciembre el plazo para nuevas propuestas

La transacción, valorada en 1.291,5 millones de euros, fue notificada a la CNMC por parte de Alcon el pasado 7 de noviembre

STAAR Surgical Company ha introducido algunos ajustes en los términos del acuerdo de fusión con Alcon, anunciado el pasado 5 de agosto, y ha informado además que el plazo para recibir nuevas propuestas de terceros permanecerá abierto hasta el 6 de diciembre de 2025, según ha informado la empresa especializada en el desarrollo y fabricación de lentes intraoculares fáquicas.

La operación prevista contempla que Alcon adquiera STAAR por unos 1.500 millones de dólares (1.291,5 millones de euros). Sin embargo, la compañía ha decidido aplazar hasta el 19 de diciembre --prevista para el 3 de diciembre-- su junta extraordinaria de accionistas con el fin de disponer de más tiempo para analizar posibles propuestas de terceros.

Según el acuerdo alcanzado entre ambas compañías, Alcon comprará todas las acciones en circulación de STAAR a un precio de 28 dólares (24,1 euros) por acción en efectivo, lo que supone una prima aproximada del 59% respecto al precio medio ponderado por volumen en 90 días y del 51% sobre el precio de cierre de la acción el 4 de agosto de 2025.

En este contexto, la transacción fue notificada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por parte de Alcon el pasado 7 de noviembre.

Este mismo día, STAAR anunció junto a Alcon la modificación de su acuerdo de fusión, una decisión que permitirá a la empresa solicitar de forma activa otras ofertas con el objetivo de maximizar el valor para sus accionistas.

Por un lado, STAAR se especializa en el diseño, desarrollo, producción y venta de lentes intraoculares y sistemas asociados, destinados principalmente a procedimientos de corrección refractiva para tratar problemas visuales como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo.

Por su parte, Alcon es una compañía multinacional dedicada al cuidado de la salud ocular, con un enfoque en la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de productos quirúrgicos, dispositivos médicos, lentes de contacto y soluciones destinadas al tratamiento de distintas afecciones oftalmológicas y a la mejora de la visión.

EL ACUERDO MODIFICADO
STAAR ha anunciado la apertura de un nuevo período de 30 días, hasta el 6 de diciembre de 2025, durante el cual podrá solicitar de manera proactiva propuestas de terceros que representen alternativas a la fusión prevista con Alcon.

La compañía, junto con su asesor financiero, tiene previsto contactar con diversas partes interesadas a fin de invitarles a explorar transacciones que puedan ofrecer un valor superior al de la operación actual.

STAAR ha destacado que está abierta a recibir propuestas de cualquier parte, incluso de aquellas que no hayan sido contactadas previamente, con el propósito de asegurar un proceso abierto, competitivo y transparente.

Alcon, por su parte, ha aceptado renunciar a cualquier derecho de igualación que pudiera tener frente a ofertas más ventajosas presentadas por otros posibles postores.

Durante este período, STAAR no estará obligada a informar a Alcon sobre las ofertas que reciba, lo que permitirá un análisis independiente y sin presiones externas.

La empresa tampoco deberá pagar ninguna tarifa de rescisión si decide aceptar una oferta superior o si el acuerdo se resuelve como consecuencia de un cambio en la recomendación de su junta directiva.