Alantra PE capta 155 millones para un fondo de continuación y seguir apoyando a Health in Code

Alantra Private Equity ha logrado 155 millones de euros en compromisos de capital para un fondo de continuación con el objetivo de seguir apoyando a Health in Code, según ha informado en un comunicado.

Los fondos de continuación son vehículos de inversión que permiten mantener en cartera un activo a través de un nuevo instrumento al tiempo que se da salida a los partícipes del fondo que había invertido originalmente en el activo.

El nuevo fondo cuenta con Hayfin Capital Management como inversor ancla. Como parte de la operación, Alantra PE incrementa su participación en Health in Code.

"La estructura de continuación refleja la fuerte convicción tanto de Alantra PE como de Hayfin en el activo y aporta capital a largo plazo para respaldar la siguiente fase de crecimiento de Health in Code, ofreciendo al mismo tiempo liquidez a los inversores existentes a retornos atractivos", ha explicado Alantra.

En paralelo, Mérieux Equity Partners ha adquirido una participación minoritaria del 20% en Health in Code a través de su fondo Mérieux Participations 4.

Bajo la propiedad de Alantra PE desde 2020, HiC ha más que duplicado sus ingresos, pasando de 24 millones de euros a más de 50 millones. La firma de capital riesgo apostilla que también ha consolidado su liderazgo en el mercado doméstico, ha completado con éxito su proceso de integración y ha escalado su estructura hasta contar con aproximadamente 200 empleados.

Aproximadamente el 25% del capital captado se destinará a financiar el crecimiento inorgánico de HiC, incluyendo adquisiciones estratégicas en mercados clave de Europa. Asimismo, la estructura de capital de la compañía se ha reforzado mediante la reorganización de su deuda, dando lugar a una nueva línea de financiación liderada por Tres Mares y Santander.

En la operación, Alantra ha sido asesorada por Rede Partners, PwC, Addleshaw Goddard y Mansfield. Banca March ha sido el asesor financiero de Mérieux Equity Partners.