Labiana formaliza financiación sindicada de 37 millones y lanza ampliación de capital de hasta 5.072 millones

Deutsche Bank España actúa como entidad agente de la financiación, en la que participan Santander y CaixaBank, entre otros

El laboratorio farmaceútico Labiana Health ha formalizado una financiación sindicada por 37 millones de euros que está liderada por Deutsche Bank España como entidad agente, junto con Banco Santander y Caixabank, así como el Institut Català de Finances y Andorra Banc Agrícol Reig.

Además, Labiana ejecutará una ampliación de capital por un importe máximo de 5.072 millones de euros, ha informado en un comunicado la compañía cotizada en BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles para pymes).

La operación sustituye la financiación alternativa existente, establece un calendario de amortización progresivo y elimina instrumentos con potencial efecto dilutivo, explica.

Labiana califica esta operación de refinanciación y simplificación de la deuda existente de "hito estratégico en la ejecución de su plan de negocio", ya que mejora su perfil crediticio y amplía su posibilidad de crecimiento orgánico e inorgánico, además de la creación de valor para sus accionistas.

"Solo la cancelación y sustitución de la financiación suscrita con Miralta Bank, S.A. y Blantyre Capital Limited beneficia a la compañía y sus accionistas por su menor coste financiero y un perfil de amortización progresivo con vencimientos más extendidos y ordenados, que prioriza la generación de caja", aparte de eliminar "el riesgo de dilución que existía para los accionistas", afirma.

Asimismo, considera que el mayor volumen de financiación acordado permite destinar una parte del mismo a la financiación del CapEx, de forma que la estructura financiera se alinearía con las oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo, y la línea de circulante incorporada dotaría a la firma de una mayor flexibilidad operativa.

"La formalización de esta financiación sindicada permite sustituir íntegramente la estructura anterior por un marco bancario sindicado a largo plazo, alineado con nuestro plan industrial y con un calendario de vencimientos ordenado", declara el CEO de Labiana, Manuel Ramos.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL En este contexto, y como recoge la comunicación remitida al mercado este miércoles, Labiana también ejecutará una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente por hasta 5,072 millones de euros, mediante la emisión de hasta 1.268.000 nuevas acciones ordinarias a un precio de cuatro euros por acción.

La ampliación permite a los accionistas mantener su participación proporcional en el capital social y el periodo de suscripción durará catorce días naturales desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

Esta operación "consolida una estructura financiera sólida, flexible y alineada con el crecimiento sostenible de la compañía, fortaleciendo la creación de valor a largo plazo para todos los accionistas", defiende la firma.

"Consideramos que esta estructura es coherente con nuestro compromiso con el mercado y con el tratamiento equitativo de todos nuestros accionistas", concluye Ramos.