Un grupo de bancos mexicanos venden el 68% de Buró de Crédito a TransUnion por 570 millones de euros

Entre ellos, las filiales mexicanas de BBVA y Santander
Las entidades mexicanas Grupo Financiero Banorte, BBVA México, Santander México, HSBC y Scotiabank han vendido la totalidad de sus participaciones en TransUnion México, el brazo de segmento de particulares de Buró de Crédito, a la estadounidense TransUnion por 11.400 millones de pesos mexicanos (570 millones de euros).

Con esta operación, TransUnion suma un 68% controlado hasta ahora por el grupo de bancos y aumenta su posición en la entidad hasta el 94%, según informó TransUnion en un comunicado.

TransUnion ha señalado que operará este negocio, la agencia de crédito más grande de México, bajo el nombre comercial de Buró de Crédito a partir de este momento.

Por su parte, Grupo Financiero Banorte ha especificado en un comunicado que en esta operación no se incluye su participación en Dun & Bradstreet, el brazo de Buró de Crédito enfocado en el segmento comercial.

La compañía estadounidense espera invertir en el negocio e introducir ofertas hechas a medida para el mercado mexicano, basadas en un sistema conectado de identificación del consumidor para una resolución de identidad rápida y confiable.

Esta adquisición consolida la posición de TransUnion en la región y la convierte en la mayor oficina de crédito de América Latina: "El panorama de las oficinas de crédito en México presenta importantes oportunidades de crecimiento para TransUnion en su negocio principal de crédito, tanto en sectores tradicionales como en verticales emergentes y adyacentes donde TransUnion ostenta un liderazgo global, como 'fintech' y seguros", especificó en el comunicado.

TransUnion ha financiado esta transacción, anunciada hace un año, mediante una combinación de los ingresos de su línea de crédito rotativa y el efectivo disponible. La firma espera que la adquisición aumente ligeramente los beneficios por acción (BPA) diluido ajustado durante su primer año de propiedad.

BofA Securities actuó como asesor financiero de TransUnion y White & Case como asesor legal de TransUnion en esta operación.