El fondo Pershing Square de Bill Ackman solicita cotizar en la Bolsa de Nueva York

Pershing Square Capital Management, la firma de inversión liderada por Bill Ackman, ha registrado este martes una solicitud para empezar a cotizar en la Bolsa de Nueva York con una estructura dual que permitirá la negociación independiente del hedge fund y del fondo cerrado de inversión Pershing Square USA (PSUS).

"Hemos solicitado la cotización de nuestras acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo 'PS', simultáneamente con la cotización de las acciones de PSUS (...) Nuestras acciones ordinarias y las acciones PSUS cotizarán por separado en NYSE, y los inversores podrán vender libremente cada valor por separado", recoge el folleto de la "oferta combinada".

El hedge fund precisa en el documento que su oferta y la de PSUS "forman parte de una única oferta", añadiendo que entregará 20 acciones ordinarias por cada 100 títulos adquiridos en la OPV de PSUS, que ofrecerá cada una de sus acciones comunes a un precio de 50 dólares.

PSUS prevé recaudar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares (4.322 y 8.644 millones de euros) en la operación combinada, incluyendo 2.800 millones de dólares (2.420 millones de euros) a través de una colocacion privada de PSUS y entre 2.200 y 7.200 millones de dólares (1.902 y 6.224 millones de euros) en la OPV de PSUS.

Esta colocación privada incluye compromisos de varios inversores cualificados, incluyendo institucionales estadounidenses e internacionales, 'family offices', fondos de pensiones, aseguradoras e inversores de "patrimonio ultra alto" que han acordado adquirir un total de 55,6 millones de acciones de PSUS a un precio de 50 dólares por acción en la que se entregarán 30 acciones ordinarias de PS por cada 100 títulos de PSUS.