MHP, matriz de Uvesa, emite bonos por 550 millones

El grupo internacional MHP, matriz de la navarra Uvesa, ha anunciado la emisión de bonos por un importe nominal agregado de 550 millones de dólares, con un cupón del 10,5% y vencimiento en 2029. La operación ha sido realizada a través de su filial propiedad al 100% MHP Lux S.A., sociedad constituida en Luxemburgo conjuntamente con MHP SE y sus filiales consolidadas.

En agosto de 2025, MHP completó la adquisición de más del 92% del capital social del Grupo Uvesa -con sede en Tudela-, incorporando al grupo a uno de los principales productores de alimentos verticalmente integrados de España, con más de 60 años de trayectoria en los sectores avícola, porcino y de piensos.

MHP adquirió su participación a un precio de 225 euros por acción, "una prima que ya ha generado un valor sustancial para cientos de accionistas españoles y que demuestra claramente las intenciones a largo plazo del grupo", según ha destacado la propia compañía en una nota. "La ambición de MHP es seguir aportando valor sostenible a los empleados de Uvesa, al negocio, a las comunidades en las que opera y a la industria alimentaria española en su conjunto", ha añadido.

MHP y Uvesa están explorando oportunidades para fortalecer las capacidades de exportación y ampliar el alcance de la compañía con sede en Navarra en los mercados de Europa y Oriente Medio, aprovechando la presencia actual del grupo internacional en más de 70 países en todo el mundo.

La emisión de bonos anunciada por MHP se compone de un importe nominal agregado de 450 millones de dólares emitidos el 28 de enero de 2026 y un importe nominal agregado adicional de 100 millones de dólares emitidos con posterioridad, los cuales han sido consolidados para formar una serie única.

El grupo destinará los fondos obtenidos a financiar la oferta de recompra ('tender offer') y la amortización de la totalidad de los 550 millones de dólares pendientes de los bonos al 6,95% de MHP Lux S.A. con vencimiento en 2026. Esta oferta sustituye el uso de 100 millones de dólares de la caja interna del grupo que originalmente estaban destinados al reembolso parcial de los bonos 2026.