Grenergy lanza un programa de bonos verdes de 250 millones de euros en el MARF

Grenergy ha registrado un nuevo programa de bonos verdes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe de hasta 250 millones de euros, informó la compañía.

En concreto, el grupo inidcó que esta operación tiene como finalidad "fortalecer balance y diversificar las vías de financiación de la compañía mediante el acceso a los mercados de capitales".

El programa forma parte del plan de financiación diseñado para respaldar el programa de inversión anunciado en mayo del año pasado por el grupo de renovables, durante el último Capital Markets Day.

En este contexto, la compañía prevé destinar 3.500 millones de euros a inversiones hasta 2027. Los fondos obtenidos se utilizarán para consolidar su crecimiento y su expansión internacional, con un enfoque prioritario en la financiación de proyectos de almacenamiento incluidos en su 'pipeline' en los distintos mercados donde opera en los próximos 24 meses.

Banca March y Andbank actuarán como entidades coordinadoras de la operación, ejercerán también de entidades colocadoras, junto a Finantia.

Además, Banca March ha sido designada agente de pagos.
Norgestión ha actuado como asesor registrado en el MARF y Bondholders como comisario de los bonistas. Los asesores legales han sido Evergreen, por parte del emisor, y Ramón y Cajal, por parte de las entidades financieras.

El programa cuenta con el respaldo del 'green finance framework' de Grenergy, que obtuvo en 2021 una 'second party opinion' de Sustainalytics confirmando su alineación con los 'green bond principles' de ICMA.