Nebius busca recaudar 3.250 millones a través de una oferta privada de bonos convertibles

Nebius --empresa especializada en inteligencia artificial (IA)-- ha anunciado el lanzamiento de una oferta de crédito privado a través de bonos convertibles sénior con la que aspira recaudar 3.750 millones de dólares (unos 3.250 millones de euros) para continuar la senda de desarrollo de su negocio de IA, un anuncio que ha llegado tras las alianzas milmillonarias con Nvidia y Meta.

La oferta cuenta con un monto principal agregado de 2.000 millones de euros (1.730 millones de euros) en pagarés convertibles con vencimiento en 2031 y otros 1.750 millones de dólares (1.520 millones de euros) en pagarés convertibles con vencimiento dos años más tarde, en 2033, dirigidos a compradores institucionales calificados según la Ley de Valores de Estados Unidos.

Nebius utilizará la cantidad recaudada para financiar el crecimiento de su negocio que incluye los gastos relacionados con la construcción y el desarrollo de sus centros de datos, las inversiones para desarrollar su nube de IA integral, la expansión de su infraestructura de centros de datos y la adquisición de componentes clave (incluidas las GPU), así como para fines corporativos generales de la compañía.

La operación contará con US Bank Trust como fiduciario y los propietarios de los bonos tendrán derecho a su conversión --bien en efectivo o en acciones de la compañía de clase A y efectivo-- según circunstancias y periodos específicos.

La oferta determina que en caso de eventos corporativos denominados como "cambio fundamental", los propietarios de los pagarés podrán exigir a la compañía la recompra de los bonos en efectivo. El tipo de interés, el tipo de conversión inicial y demás condiciones de cada serie de bonos se determinarán en el momento de la fijación del precio de la oferta.

Nebius ha alcanzado en los últimos días dos acuerdos con los gigantes Nvidia y Meta. Por un lado, Nvidia se ha comprometido a invertir 2.000 millones de dólares (unos 1.720 millones de euros) en el despliegue de soluciones de IA en la nube. Asimismo, este mismo martes ambas empresas han informado de una nueva colaboración para desarrollar una nube para robótica e IA física.

Por otra parte, Nebius y Meta han cerrado un acuerdo por valor de 27.000 millones de dólares (unos 23.500 millones de euros) con el que ambas compañías aspiran a fortalecer el desarrollo y la implementación de la plataforma Nvidia Vera Rubin de supercomputación de IA.

A pesar de estos anuncios y de una fuerte subida del precio de sus acciones en la bolsa estadounidense a cierre de la semana pasada, por encima del 10% y alcanzando un precio unitario de 131 dólares, este martes ha caído hasta un 11% y ha apuntado un precio de 115 dólares por acción.