Merlin lanza una ampliación de 768 millones de euros para financiar la expansión de sus centros de datos

Sus principales accionistas, Banco Santander y Nortia Capital, ya han aceptado la operación

El consejo de administración de Merlin Properties ha aprobado ampliar su capital en 56,3 millones de acciones, equivalente al 10% de su capital social y valoradas actualmente en bolsa en 768 millones de euros, con el objetivo de seguir financiando su plan de expansión de centros de datos, el principal motor de crecimiento de la compañía para los próximos años.

La socimi cotizada en el Ibex 35 ha detallado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación se llevará a cabo por medio de un proceso de colocación privada acelerada, dirigido exclusivamente a inversores cualificados y que comienza con carácter inmediato, hasta este jueves a las 08.00 horas, con posibilidad de prórroga.

Una vez haya finalizado el proceso de colocación acelerada, y siempre y cuando las indicaciones de interés recibidas de los inversores resultasen satisfactorias, Merlin fijará y anunciará los términos definitivos del aumento de capital, incluyendo el precio de emisión y el número de nuevas acciones a ser emitidas.

Banco Santander y Nortia Capital, principales accionistas de la compañía al controlar el 24,71% y el 8,17% de su capital, respectivamente, ya han manifestado su compromiso irrevocable a suscribir este aumento en proporción a sus participaciones.

En este sentido, Merlin, Banco Santander y Nortia asumirán un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) de 60 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales en esta clase de operaciones.

Se espera que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia este jueves, 26 de marzo, y que comiencen a cotizar el viernes.

Banco Santander, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley actúan como entidades coordinadoras globales y BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole and Investment Bank y Société Générale, como co-entidades coordinadoras. Por su parte, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS Europe y Van Lanschot Kempen actúan como entidades colocadoras, conjuntamente con los 'joint global coordinators' y los 'joint bookrunners'.

CASI 4.500 MILLONES DE INVERSIÓN
En un encuentro con inversores, la compañía detalló recientemente que prevé una inversión de 4.470 millones de euros desde 2026 hasta 2030 para el despliegue de la nueva fase III y tras concluir una fase I dotada de 614 millones y continuar con una fase II de 2.756 millones. Esta ampliación va dirigida a la fase III.

Esta fase añadirá un total de 412 MW, principalmente a través de ampliaciones de 162 MW y 100 MW en sus centros de Bilbao y Lisboa, respectivamente, pero también con el desarrollo de un nuevo centro en Zaragoza de 150 MW.

La socimi espera que su negocio de centros de datos pase a concentrar en 2032 el 65% de su facturación anual esperada de 1.800 millones de euros, frente al 6% que supuso el año pasado, a medida que va avanzando en la promoción de nuevas instalaciones en España y Portugal.