El MARF admite a negociación los nuevos bonos verdes de Grenergy por 170 millones

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha admitido a negociación un nuevo bono verde de Grenergy Renovables por un importe de 170 millones de euros.

En concreto, esta es la primera emisión que se realiza con cargo al Programa de Renta Fija de 250 millones de euros registrado por la compañía el pasado 13 de marzo.

En un comunicado, el operador de las infraestructuras de los mercados de valores y sistemas financieros de España, indicó que, a través de este programa, Grenergy puede emitir de forma flexible durante un año nuevas emisiones de bonos y tramos que contarán con distintos vencimientos y estructuras financieras, y que podrán agruparse atendiendo a sus características individuales.

Los bonos admitidos a cotización del grupo de renovables tienen un volumen total de 170 millones de euros, con vencimiento en 2030 y un cupón del 5% anual.

La emisión ha sido etiquetada como Bono Verde de acuerdo con el 'Marco de Financiación Verde Grenergy' desarrollado por la compañía en agosto de 2021 y en base al cual el grupo emite bonos y pagarés de acuerdo con los Principios de los Bonos Verdes (GBP) de la International Capital Market Association (ICMA) para financiar o refinanciar, en su totalidad o en parte, proyectos existentes o futuros que se espera que aumenten la proporción de energía renovable del pool eléctrico y cuya inversión contribuye al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 7.

Han participado como entidades colocadoras del nuevo bono Andbank España y Banca March, mientras que Norgestion actúa como Asesor Registrado de Grenergy en el MARF.

Por su parte, Evergreen Legal ha sido el asesor legal del emisor y Ramón y Cajal Abogados de los colocadores. Bondholders es el Comisario de la emisión en representación de los inversores.

Grenergy es una de las principales compañías que han utilizado todas las opciones de financiación en los mercados de capitales que ofrece BME. Sus acciones cotizan desde 2015, se admitió a cotización en BME Growth y completó su paso al primer mercado en 2019, y ha sido emisor recurrente de instrumentos de renta fija, bonos y pagarés, en el Mercado MARF a lo largo de los últimos años, donde realizó la primera emisión de Bonos Verdes del mercado en noviembre de 2019.