Blackstone lanza una colocación acelerada del 3,6% de Cirsa, valorado en 82,94 millones a precio de mercado

La operación será ejecutada por Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley
LHMC Midco, entidad propiedad de fondos asesorados por entidades controladas por Blackstone, ha anunciado el lanzamiento de una colocación acelerada de 6,09 millones de acciones de Cirsa, representativas de aproximadamente el 3,6% de su capital social.

El 3,6% de Cirsa está valorado en 82,94 millones a precio de mercado. Los títulos de la compañía de juego han cerrado este martes a 13,62 euros, con un alza del 0,52%. No obstante, las colocaciones de estos paquetes accionariales se suelen hacer con descuento, por lo que el precio final sería inferior al de mercado.

Según ha informado la compañía catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se dirige exclusivamente a inversores cualificados y cuenta con Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley como entidades coordinadoras globales y entidades colocadoras.

La colocación se llevará a cabo de conformidad con un acuerdo de colocación celebrado entre el vendedor y las entidades coordinadoras globales, y en este sentido, LHMC Midco ha concedido a Morgan Stanley, en calidad de agente de estabilización, una opción de sobre-adjudicación para comprar hasta 910.000 acciones adicionales.

Esta opción representa aproximadamente el 0,5% del capital de Cirsa y podrá ejercerse en un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de transacción.

En caso de ejecutarse íntegramente esta opción, el paquete total de acciones vendidas ascendería a 7 millones de títulos, equivalentes al 4,2% del capital de Cirsa, porcentaje valorado en 95,34 millones a precio de mercado.

BLACKSTONE MANTIENE EL CONTROL
Actualmente, Blackstone posee el 78,4% del capital de Cirsa y, tras la finalización de la operación, prevista para el próximo 7 de abril, LHMC Midco continuará siendo titular de aproximadamente 124,7 millones de acciones de Cirsa --aproximadamente el 74,2% de su capital social-- si se ejerce la opción de sobreadjudicación.

En caso de no ejercerse, será titular de 125,6 millones de acciones, representativas de aproximadamente un 74,8% de su capital social.

En relación con la colocación, el vendedor ha acordado con las entidades coordinadoras globales no transferir ni disponer de ninguna de sus acciones ordinarias restantes en la sociedad durante un periodo de 90 días, sujeto a las excepciones habituales o a la renuncia por parte de las entidades coordinadoras globales.

Cirsa no es parte de la colocación y no recibirá ingresos derivados de la operación.