Cirsa cae más de un 4% en Bolsa tras vender Blackstone un 3,6% de su capital por 77,6 millones de euros

Las acciones de Cirsa caían más de un 4% en los primeros compases de la jornada bursátil de este miércoles tras vender Blackstone el 3,6% del capital de la firma catalana por 77,64 millones de euros, a razón de 12,75 euros por acción, con un descuento del 6,4% respecto al precio al que cerraron ayer los títulos de la compañía.

En concreto, los títulos de Cirsa bajaban un 4,11% a las 9.20 horas de este miércoles, hasta los 13,06 euros por acción, por encima de los 12,75 euros a los que ha vendido Blackstone.

Entrando al detalle, Blackstone se ha desprendido de 6,09 millones de acciones de Cirsa mediante un proceso de colocación acelerada dirigida exclusivamente a inversores cualificados, con Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley como entidades coordinadoras globales y entidades colocadoras.

LHMC Midco ha concedido a Morgan Stanley, en calidad de agente de estabilización, una opción de sobreadjudicación para comprar hasta 910.000 acciones adicionales al mismo precio de la colocación, esto es, 12,75 euros por título.

Esta opción representa aproximadamente el 0,5% del capital de Cirsa y podrá ejercerse en un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de transacción.

En caso de ejecutarse íntegramente esta opción, el paquete total de acciones vendidas ascendería a 7 millones de títulos, equivalentes al 4,2% del capital de Cirsa.

Los ingresos brutos totales obtenidos a través de la colocación junto con la opción de sobreadjudicación ascenderían a un máximo de 89,25 millones de euros.