Abertis coloca 500 millones de euros en bonos híbridos de deuda al 4,75%

Abertis ha cerrado una emisión de bonos híbridos por un importe total de 500 millones de euros a través de Abertis Finance, su sociedad en Países Bajos, con el objetivo de refinanciar parte de su deuda a través de una recompra simultánea de sus bonos existentes.

Esta emisión, con vencimiento perpetuo y colocada entre inversores internacionales cualificados, ha recibido una demanda 9,5 veces superior al importe ofertado, lo que ha permitido cerrar la operación con un cupón del 4,75%, según ha informado la compañía en un comunicado.

Con esta emisión y la oferta de recompra paralela, cuyo periodo de aceptación se cerrará el próximo 28 de abril, Abertis busca gestionar de forma activa su cartera de bonos híbridos para mantener su rating en el grado de inversión.

"Abertis continúa manteniendo una gestión eficiente de su balance, demostrando una vez más su habilidad para aprovechar las oportunidades ofrecidas por el mercado de crédito para obtener condiciones atractivas", sostiene.

La última vez que la compañía concesionaria de autopistas acudió al mercado de deuda fue en octubre del año pasado, cuando emitió bonos híbridos por 250 millones de euros, también a través de Abertis Finance, en ese caso con un interés del 4,375%, tras recibir una demanda cinco veces superior.