Solaria lanza una ampliación por el 10% de su capital para acelerar su estrategia de 'data centers'

Solaria ha lanzado una ampliación de capital social mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 12,495 millones de acciones ordinarias de la compañía, representativas de hasta un 10% de su capital, con el fin de obtener recursos para transformar su estrategia, enfocada a ser una plataforma de energía renovable multitecnología e infraestructuras para centros de datos (Data Center Powered Land), con la ambición de alcanzar nueve gigavatios (GW) de capacidad instalada total para 2028, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la operación se articulará mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 7,687 millones de acciones ordinarias de la empresa, representativas de hasta un 6,15% del capital social actual, de un céntimo de euro de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones existentes y en circulación en la actualidad, con exclusión del derecho de suscripción preferente.

También se ofertará hasta 4,807 millones de acciones propias mantenidas en autocartera representativas de hasta un 3,85% del capital social actual.

Así, la emisión de las acciones nuevas se llevará a cabo por su valor nominal de un céntimo de euro más una prima de emisión que se determinará conforme al resultado del proceso de colocación privada acelerada ('accelerated bookbuilt offering') de las acciones entre inversores cualificados e institucionales.

Los títulos del grupo de renovables cerraron este martes en Bolsa a un precio de 25,24 euros, con una caída del 0,28%, por lo que ese 10% del capital tendría un valor a los actuales precios de mercado de unos 315 millones de euros.

Banco Santander, Barclays Bank Ireland, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales y colocadoras conforme a los términos del contrato de colocación suscrito con estas entidades.

ACELERAR PILARES DE CRECIMIENTO.
Los ingresos de la operación se destinarán a acelerar los dos pilares de crecimiento clave de la compañía, con un enfoque especial en la estrategia de centros de datos, como son las soluciones 'Powered Land' para 'data centers', desplegando una cartera de 3.4 GW de capacidad garantizada en cinco países, incluyendo la posibilidad de participar en acuerdos estratégicos.

También se focalizará en el crecimiento en híbridos de sistemas de baterías (BESS, por sus siglas en inglés) y eólica, donde tiene la ambición de invertir 770 millones de euros de capital para hibridar sus parques solares con soluciones eólicas y de almacenamiento de baterías.

El objetivo del grupo pasa por alcanzar 500 MW de eólica híbrida y cuatro gigavatios hora (GWh) de BESS híbridos en Iberia para finales de 2028.

Además, el aumento de capital "reforzará el balance de la empresa, facilitará la entrada de nuevos inversores institucionales de prestigio y brindará a los accionistas cualificados existentes la oportunidad de participar en la próxima fase de crecimiento de la sociedad", añadió Solaria.

Igualmente, la compañía indicó que la operación permitirá también a la sociedad "acometer nuevas operaciones de inversión, en el contexto de su estrategia de crecimiento y diversificación, con el objetivo de analizar y, en su caso, participar en proyectos vinculados a centros de datos, así como fortalecer su posicionamiento estratégico".

Asimismo, el aumento de capital y la venta de las acciones propias permitirá aumentar la capitalización de la empresa, facilitará la entrada en su capital de nuevos inversores de prestigio y permitirá que aquellos inversores cualificados que ya forman parte de la base accionarial puedan formular propuestas de suscripción -siempre en los términos y con sujeción a las condiciones fijadas para la colocación-.

Con ello, Solaria estimó que se podrá incrementar el interés del mercado por la compañía y "ampliar el seguimiento por parte de la comunidad de analistas, lo que redundará finalmente en la generación de valor para el accionista".

La compañía señaló que, una vez finalizada la colocación, "hará público el resultado de la misma mediante la publicación de la correspondiente comunicación de información privilegiada en la que se informará del número final de acciones ofrecidas, así como del precio final por acción resultante de la colocación".