BBVA lanza una emisión de doble tramo en dólares

BBVA ha acudido este jueves a los mercados con intención de colocar un bono de doble tramo denominado en dólares, cuyo volumen total todavía no está cerrado, según han informado a Europa Press en fuentes financieras.

El primer tramo es un bono contingentemente convertible ('CoCo', por sus siglas en inglés) que califica como capital adicional de nivel 1 (AT1). Tiene una primera ventana de amortización a los siete años y ha salido con un precio inicial de 750 puntos básicos.

El segundo tramo es un bono senior no preferente con un plazo de vencimiento de cinco años y un precio inicial de salida de 125 puntos básicos.

Los bancos colocadores son Barclays, BBVA , BNP Paribas, Bank of America, JPMorgan, TD Securities y UBS.

Esta emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2026 y persigue elevar el peso de la cartera de renta fija en dólares. En febrero, BBVA colocó 2.500 millones de dólares de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa. En enero, el banco colocó 2.000 millones de euros en otra emisión senior no preferente de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años