BME admite a cotización un programa repatriado de bonos y obligaciones de Banco Sabadell por 20.000 millones

El mercado de renta fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME), AIAF, ha admitido a negociación el programa Euro Medium Term Note (EMTN) de Banco Sabadell, su principal programa de emisión de bonos y obligaciones, por un importe nominal máximo de 20.000 millones de euros.

Con este programa, Banco Sabadell podrá lanzar de forma flexible distintas series de bonos y obligaciones senior ordinarias, ordinarias no preferentes y obligaciones subordinadas a lo largo de los próximos 12 meses.

La entidad cuenta con calificaciones crediticias a largo plazo de 'A-' con perspectiva positiva por S&P Global Ratings Europe, 'Baa1' con perspectiva estable por Moody's Investors Service España para deuda senior no garantizada, 'A-' con perspectiva estable por Fitch Ratings Ireland y 'A' con perspectiva estable por DBRS Ratings GmbH.

En este programa participan Deutsche Bank como 'arranger', mientras que Banco Sabadell, Barclays, BNP Paribas, BOFA Securities, Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Natixis, Nomura, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Investment Bank y Unicredit actúan como intermediarios financieros.

Por otra parte, la sucursal en Londres de Bank of New York Mellon actuará como agente de pagos principal de las emisiones que se realicen con cargo al programa, la oficina de Madrid del despacho A&O Shearman ha asesorado legalmente a los bancos colocadores y Linklaters ha asesorado al emisor.

BME aplicará en la admisión a cotización de las emisiones que se lancen con cargo al programa el nuevo esquema de verificación y admisión a cotización establecido tras la reforma de la Ley de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión, lo que permite garantizar a los emisores de renta fija un mecanismo ágil, eficiente y competitivo.

Con esta nueva emisión, BME eleva por encima de los 84.700 millones de euros el importe de los programas de bonos, pagarés y obligaciones repatriados en los últimos años procedentes de otros mercados internacionales, como Dublín o Luxemburgo.

"Es un gran paso adelante para seguir reforzando la competitividad y solidez de los mercados de capitales españoles", explicó la directora de Mercados Primarios de BME, Susana de Antonio.