Aldesa emite un programa de pagarés de hasta 100 millones de euros en el MARF

Aldesa ha lanzado un programa de emisión de pagarés por un saldo máximo de 100 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con el propósito de diversificar sus fuentes de financiación y sus líneas financieras a corto plazo.

Este programa le permitirá al grupo constructor acceder de manera más flexible a inversores cualificados, según informa en un comunicado la compañía, que ha contado con Deloitte como asesor registrado y con Banco Santander como 'arranger'.

Esta entidad, junto con Beka Finance y Fidentiis Equities, actúa como 'dealer' del programa y se encargará de distribuir las distintas emisiones de pagarés que se vayan efectuando entre inversores institucionales. El asesor legal para el programa de pagarés, por su parte, ha sido J&A Garrigues.

Aldesa forma parte de CRCC desde 2020, uno de los mayores grupos de construcción de China con un volumen de negocios de 120.000 millones de dólares (102.000 millones de euros) y calificación 'A3' emitida por Moody's.

Aldesa cuenta con un rating de 'BB+' por Scope Rating y Axesor y se encuentra entre los diez primeros conglomerados de construcción por volumen de negocios tanto en España como en México. En 2019, su facturación ascendió a 798 millones de euros.