Dia completa la transformación de su estructura de capital y LetterOne inyecta 500 millones

Los acreedores sindicados extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de marzo de 2023 a diciembre de 2025

Grupo Dia ha alcanzado un acuerdo con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados que establece una estructura de capital a largo plazo para continuar apoyando el éxito de la implementación del plan de transformación del negocio de la compañía.

En concreto, DEA Finance, sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne, convertirá 500 millones de deuda en fondos propios: capitalización de 200 millones de la línea de financiación supersenior otorgada por DEA Finance y de 300 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.

Asimismo, DEA Finance extenderá, de abril de 2023 a junio de 2026, el vencimiento de 300 millones en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos por dicha sociedad a través de una oferta en agosto de 2020.

Los acreedores sindicados extenderán, por su parte, el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de euros de marzo de 2023 a diciembre de 2025.

Asimismo, Grupo Dia amortizará anticipadamente 35 millones de euros de los créditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022.

Según recoge el acuerdo, el cierre de la operación será en abril de 2021 tras la aprobación de los accionistas y los bonistas.