BBVA coloca 1.250 millones a 10 años con una demanda de 2.750 millones

BBVA ha cerrado la emisión que había lanzado por la mañana en los mercados, colocando finalmente 1.250 millones de euros en deuda sénior preferente, según ha informado la propia entidad.

Se trata de la segunda emisión que realiza el grupo BBVA en lo que va de año, después de que la semana pasada colocara 900 millones de dólares (821 millones de euros) en deuda subordinada para su filial de México.

El libro de órdenes ha cerrado con una demanda de 2.750 millones de euros. Esto ha permitido bajar el precio hasta 135 puntos básicos por encima del 'mid-swap', frente al precio de arranque de 160 puntos básicos. Los bancos colocadores han sido Barclays, BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole e Intesa Sanpaolo.

Esta operación forma parte del plan de financiación mayorista de BBVA para 2024, similar al del 2023 en cuanto a tamaño e instrumentos de deuda. El año pasado, el banco emitió alrededor de 7.200 millones de euros en emisiones de deuda.