Bankinter emite un bono a ocho años de 750 millones

Bankinter ha cerrado este martes una emisión de un bono senior preferente a ocho años de 750 millones de euros, según ha informado el banco este martes en un comunicado.

El bono no podrá ser amortizado de forma anticipada hasta 2031, un año antes de su vencimiento. En todo caso, se amortizaría por el 100% del valor nominal.

El precio del papel ha quedado fijado en 110 puntos básicos sobre el 'mid swap', frente al objetivo inicial de 140 puntos. Este estrechamiento de la prima se ha logrado tras el interés mostrado por parte de los inversores, que han presentado una demanda de 2.500 millones de euros.

En total, 150 inversores institucionales han acudido a la emisión. El 83% de la misma se ha colocado entre inversores internacionales.

Además de Bankinter, han actuado como entidades colocadoras Crédit Agricole, HSBC, ING y Banco Santander. La emisión ha estado codirigida por Nord LB y Helaba.