Naturgy emite dos series de bonos sénior por importe de 1.000 millones

Naturgy ha acordado emitir dos series de bonos sénior a tipo fijo con vencimientos a 6 y 10 años por importe conjunto de 1.000 millones de euros, ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El bono a 6 años, con vencimiento el 2 de octubre de 2030, tiene un cupón anual fijo de 3,250% y un importe de 500 millones de euros, mientras que el bono a 10 años, con vencimiento el 2 de octubre de 2034, tiene un cupón anual fijo de 3,625% y el mismo importe. El desembolso de ambas series de bonos está programado para el 2 de octubre de 2024.

En conjunto con esta emisión, realizada al amparo de su programa Euro Medium Term Notes (EMTN) por valor de 12.000 millones de euros, la Sociedad lanzó ayer una oferta de recompra de varias series de sus bonos senior en circulación.

La oferta de recompra está sujeta al éxito de las emisiones de hoy y limitada a un importe máximo de 1.000 millones de euros en todas las series de bonos combinadas.