Santander coloca una emisión de 1.250 millones de euros en deuda sénior no preferente a diez años

Santander ha salido hoy al mercado para emitir un bono de 1.250 millones de euros a diez años, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

Ha recibido una sobredemanda de alrededor de 5.400 millones de euros lo que ha permitido reducir el precio de salida de 'midswap' de 150 puntos básicos hasta los 120 puntos básicos. El bono pagará un cupón fijo anual.

Los bancos encargados de la colocación han sido Santander, Barclays, HSBC, ING, Natixis, Nomura y Société Générale.

Este mismo jueves el banco ha lanzado una oferta para recomprar dos bonos subordinados que vencían en 2026 y en 2027 por un importe agregado de 2.500 millones de euros.

El primer bono tiene un importe nominal pendiente de 1.500 millones de euros y vencía en abril de 2026 con un interés anual del 3,25%. El otro bono tiene un importe nominal de 1.000 millones y vence en enero de 2027, con un interés del 3,125%.

"El motivo de las ofertas es optimizar la liquidez y el perfil de vencimiento y elegibilidad de instrumentos de fondos propios y pasivos admisibles", ha explicado Banco Santander.